故事发生在商朝末年，在冷酷残暴的纣王（吴卓翰 饰）的统治下，百姓们过着苦不堪言的生活。姜子牙（陈键锋 饰）、杨戬（李进荣 饰）雷震子（郑鹏飞 饰）、哪吒（张倬闻 饰）等一帮能人志士集结起来，对抗太师闻...

某个星期天，黑崎一护（森田成一 配音）和朽木露琪亚（折笠富美子 配音）正无所事事呆在家中，突然，一个红色束发、面带纹身的家伙持枪闯入家中。他自称是一名警察，指名道姓寻找一护。原来这个家伙就是阿散井恋次，他本要向一护和露琪亚通报一项机密任务，然而就在这时剧烈的爆炸撕破了城市间的宁静，随即出现一名身形巨大、戴着镣铐的死神。他名叫梅针，四百年前曾是护廷十三队的一名成员，后因发狂滥杀同事而被封印。尸魂界发出指令，要求十二小时内将梅次捉拿归案，这对一护来说不辄是危险和艰难的任务……本片根据日本漫画家久保带人的同名原著改编，系该动画的OVA版。

哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際，卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球，靖斷定此乃妖孽降世，揮劍將肉球劈開，但躍出來的竟是一個二歲小孩哪吃。哪吒童言無忌，經常口不擇言，令靖窘迫出醜，靖對哪吒成見更深，欲要除之，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養。哪吒初嚐孤獨滋味，開始體諒為人父母之難處，靖被哪吒誠意打動，將哪吒接回家同住。好景不常，帝乙彌留之際，夢中見靖子哪吒滅商殺紂，懇求靖殺子以示忠貞，靖最後為報帝乙救命之恩，最後決定將哪吒放遂兇險非常的飛虎澗，聽天由命。幸好哪吒命不絕，為四大天王之一黃飛虎所救，虎膝下無兒，視哪吒為己出，百般寵愛在一身，養成日後嬌縱任性的性格。及後，哪吒認識了另一伐紂大將楊戩及其妹楊蓮花，虎獨女黃顏更對戩愛護有加，二人情愫暗生。另外戩好友孫有義性格古惑多計，時常找戩著數，而蓮花常被哪吒整古戲弄，蓮花不期然對哪吒漸生情愫。這時紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政，在奸臣鄧九公唆擺下四出搜獵美女，荒淫無道，更為一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。轉眼十數年，哪吒長大成人，在黃飛虎過份的溺愛呵護下，終日撩事生非，有次更死嚷著要向李靖借取鎮天箭，藉此捕捉到入夜方幻變成雷鳥的雷震子，其後又與龍王三太子結下恩怨，後來誤打誤撞下打敗東海巨人，建功立業，十多歲就為紂王封帥，軍職更在父親李靖之上。豈料，哪吒多次闖禍，十娘雖暗中為他化解，但哪吒不知悔改，誤殺龍王三太子，闖下彌天大禍，最後哪吒為免連累靖與十娘，毅然削骨還父，削肉還母，化成遊魂野鬼。後來，幸得好友蓮花相助，犧牲自己，令哪吒死而復生變成蓮藕人。哪吒成為蓮藕人後沮喪不已，一蹶不振，幸得雷震子、殷十娘鼓勵，重新做人，得知西歧怪鳥為患，聯手滅之。哪吒更竟因禍得福，吃下啖神鳥之血而再生骨肉，法術大進，因禍得福!後來姜子牙在渭水直勾釣魚，說服文王起兵伐紂，姜更領導哪吒、雷震子、楊戩、土行孫助武王伐紂。紂王驚惶不已，豈料妲己遂施苦肉計，命令靖上陣與子對敵，靖雖心有不忍，惟君命如山，不得有違，遂帶兵上陣，與哪吒自相殘殺。

岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。

云飞雪的父亲云天罡与哥哥云飞山在八年前在护送龙脉的任务中惨遭暗算，云家血脉仅剩年幼的云飞雪，而云飞雪也被一股神秘的力量所寄生，那股力量竟与云飞雪合二为一，并幻化出一个与他一模一样的幻影，幻影寄生于云飞雪的意识之中，时刻准备着积蓄力量，吞噬掉他的神魂。刚刚压制住体内幻影的云飞雪收到父兄惨死的噩耗，心知若想为亲人报仇，重振云家，只有韬光养晦，隐藏实力。他明里游手好闲，背地里却聚集了一个名叫“暗影”的组织，暗中调查当年谜案。在潜龙城看似无忧无虑的生活中，其实危机四伏。经过调查，云飞雪找到了当年的线索，顺藤摸瓜找到了当年幕后操控的组织——金龙卫！此时的金龙卫已经不再是皇帝身边值得信任的护卫组织，而是由前朝宦官李圣义操控，以当朝太子为傀儡的邪恶组织，其势力遍布庙堂与江湖。于公于私，云飞雪都要铲除这个祸害人间的组织，但金龙卫实在太过强大且行事缜密，目前云飞雪的实力还不足以与其对抗，只能暗中破坏其计划。但金龙卫的势力已经越来越嚣张，先是暗中出手，灭了东夷一族，强抢增元强体的玄元丹。而后金龙卫的走卒肖无夜也暗中设计离间云飞雪和伙伴文青青，利用文青青来对付云飞雪。另一边金龙卫设计坑害了一直帮助云飞雪的冰城公主——薛思雨，薛思雨被家里强行召回。金龙卫对云飞雪也有所怀疑，将所有的矛头都指向了他，他明白不能再坐以待毙下去。通过“暗影”，云飞雪得知消息，金龙卫不久后在千幻岛与叶家有一场神秘交易，在千幻岛上云飞雪帮助叶家赢得了玉脉，渡过难关，从而和叶家少主——叶轻羽结为兄弟。通过叶轻羽，云飞雪得知，金龙卫一直在暗中搜寻珍贵宝物来帮助圣主——一本李圣义用来修炼的神秘武功秘籍，而这本秘籍居然是云飞雪失踪多年的母亲所留下的。与此同时云飞雪打探到，哥哥云飞山似乎还活着。父亲云天罡的死，居然和自己的哥哥有关，似乎围绕自己的谜团越来越变得诡异，云飞雪这时才发现，早在八年前，一个针对自己的阴谋早已经悄然展开……

商朝末年，人间一片惨状。本来贤明的君主纣王（三浦绪子 配音）被妖女妲己（加素由美 配音）魅惑，终日沉迷在酒池肉林之中。妲己代领其一帮妖怪仙人全权掌管着朝政，一时间生灵涂炭，民不聊生。同一时刻，在天界修行的道士太公望（结城比吕 配音）接受了一个叫做“封神”的任务，他要一一打败卷轴中的邪恶仙人，将它们的魂魄封印在“新界”之中。太公望和坐骑四不像（增川洋一 配音）来到人间，被眼前的惨状所震撼，在执行封神任务的过程中，他渐渐发现所谓的“封神”并不如表面上所示的那么简单。妲己的名字也在卷轴之中，可是太公望凭借一己之力无法打败如此强大的敌人。太公望来到西岐，说服诸侯姬昌（麦人 配音）集结兵力推翻殷的统治，从而达到打倒妲己的目的。此时，仙界一直对抗的两方势力也借此骚乱开始蠢蠢欲动。一场跨越人间和仙界的惨烈战争即将爆发。

本片撷取著名古典小说《封神演义》中，西伯侯姬昌之子伯邑考为救父亲，无畏献身的故事。商朝年间，冀州侯苏护之女苏妲己相貌可人，自小与伯邑考青梅竹马。纣王帝辛刚愎自用，荒淫无度，听闻了妲己的美色，便令人将其召入宫中，于是一对有情人不得不就此分别；轩辕坟三妖受女娲娘娘之命迷惑纣王，败坏气数将尽的商纣江山，于是千年妖狐借妲己之体成形，入宫得宠，祸乱殷商。西伯侯姬昌遭到商纣王囚禁，生死未卜之际，其子伯邑考为救父身陷险境惨死，遭剁成肉泥制成肉饼，姬昌为了天下苍生，不得不吃下儿子肉泥所制成的肉饼，进而逃离朝歌，回西岐重振旗鼓，讨伐商纣。

“听起来漏洞百出的谎话，其实是天衣无缝的刺杀?”，根据第七届鲁迅文学奖获奖小说改编，民国悬疑剧的创新突破，反套路角色打破符号化想象，孤岛中孤岛的极致人性舞台。一场刺杀汉奸的爆炸，引发陷入极限生存危机的封锁;一群各怀目的“囚犯”，导致相互交错下格局的失控;一对极具张力的主角，他们是嫌疑犯和审讯官、也是小说家和读者，还是刺客和暗杀对象。“谁是凶手”+“谁是卧底"+“什么才是真的?”，三重悬念，不断反转。戏中有戏，故事套故事，马甲套马甲，虚中有实、实中有虚，重重镜像，虚实交织1返回穷尽真相。